Lassult a növekedés, de így is 66 GW-tal bővültek az EU napelemes kapacitásai

Az EU napenergia-ágazatát 2024-ben az évek óta tartó erőteljes növekedés után jelentős lassulás érte utol: a 2023-as 53% helyett idén már csak 4%-kal volt magasabb a kapacitásbővülés az előző évhez képest, közölte a Solar Power Europe a legfrissebb piaci elemzésében. Abszolút számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy tavaly 62,8 GW, idén pedig az előzetes adatok szerint 65,5 GW új napelemes kapacitást telepítettek az Unió tagállamai. A lassulás ellenére a napenergia 2024-ben még mindig nagyobb bővülést könyvelhetett el, mint az összes többi technológia együttvéve, így az EU napelemes kapacitásai az év végére elérték a 338 GW-ot – itt meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek a számok DC oldali értékeket jelentenek, vagyis nem a hálózati csatlakozások, hanem a telepített napelemek összteljesítményét tükrözik.

A lassulás nem túl meglepő. A gázválság idején tapasztalt napenergia-boomot követően az energiaárak normalizálódása miatt a fogyasztók számára a korábbiakhoz képest már kevésbé volt vonzó befektetés egy saját napelemes rendszer. A beruházóknak ezen túlmenően is számos kihívással kellett szembenézniük. A hálózatfejlesztés sem tartott lépést a napenergia növekedésével, de a rugalmas kapacitások elégtelensége miatt kialakuló kannibalizációs hatás is rontotta a naperőművek megtérülését.

Bár visszaesésről szerencsére továbbra sincs szó, ez a lassulás aggodalomra ad okot, különösen azért, mert az éves bővítésnek folyamatosan növekednie kell ahhoz, hogy a REPowerEU napenergiára vonatkozó célkitűzéseit teljesíteni lehessen. A helyzetet tovább bonyolítják a különböző kihívások, mint például a lakossági napelemes rendszerek telepítését ösztönző keretfeltételek romlása, valamint az uniós villamosenergia-rendszer rugalmasságának hiánya, amely egyre inkább akadályozza a hálózati méretű projektek növekedését, különösen közép- és hosszú távon – figyelmeztet a Solar Power Europe.

A 10 legnagyobb napenergia-piac felénél 2024-ben a kapacitásbővítés visszaesett az előző évhez képest. Spanyolország, Lengyelország, Hollandia, Ausztria és Magyarország napelemes piaca az energiaválság vége óta zsugorodik, és a politikai döntéshozók nem tudtak szabályozási stabilitást biztosítani a beruházási kedv fenntartásához – jegyzi meg az iparági szereplők érdekvédelmi szervezete.

A jelentés szerint 1,8 GW-tal Hollandiában volt a legmeredekebb a visszaesés 2023-hoz képest, míg a legnagyobb, 1,5 GW-os növekedéssel Franciaország büszkélkedhet – már ha a változás ütemét nézzük.

Abszolút számokban ugyanakkor továbbra is Németország (16,1 GW) számít a legnagyobb napelemes piacnak az Európai Unióban, amelyet Spanyolország (9,3 GW) és Olaszország (6,4 GW) követ.

Érdekes fejlemény az is, hogy a közelmúltig az EU-ban a napelemes beruházások értéke folyamatosan emelkedett, 2020 és 2023 között például 22 milliárd euróról mintegy 63 milliárd euróra. A tendencia azonban 2024-ben jelentősen megváltozott. Az európai nagykereskedelmi piacokon a panelek árai rekord alacsony szintre zuhantak: 2024 januárja és novembere között átlagosan 35%-kal estek vissza, ami a gyártói oldalon kiépülő túlkapacitásoknak volt köszönhető. Ennek eredményeképpen a lakossági PV-rendszerek átlagos beruházási költsége 2%-kal csökkent, míg a hálózati méretű naperőművek esetében a csökkenés 28%-os volt. Ezek a rekordalacsony árak, valamint a piaci növekedés lassulása 2024 folyamán a tőkeberuházások 13%-os csökkenéséhez vezettek, amelyek 55 milliárd euróra estek vissza. Ám ez most szerencsére csupán annyit jelent, hogy kevesebb pénzből többet tudtunk kihozni.

Vegyes képet mutatnak az egyes szektorok

Miután 2022-ben és 2023-ban az energiaválság hatására erős növekedést tapasztalhattak a kivitelezők, a lakossági szektor 2023-ban lassulni kezdett, 2024-ben pedig visszaesés következett be. A háztartási méretű rendszerek iránti kereslet meredeken, közel 5 GW-tal, 12,8 GW-ra esett vissza 2024-ben, és a 2022-eshez hasonló szintre tért vissza. Az EU kulcsfontosságú piacain, köztük Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Lengyelországban, Hollandiában, Belgiumban, Svédországban, Spanyolországban és Magyarországon jelentős visszaesés volt tapasztalható a kiserőművek szegmensében. Ennek eredményeképpen az EU-ban a lakossági rendszerek piaci részesedése 2024-ben 20%-ra esett vissza a 2023-as 28%-ról.

A vállalati szegmensben szerény növekedés volt tapasztalható, a kereskedelmi és ipari célú napelemes rendszerek piaci részesedése az előző évi 36%-ról 39%-ra emelkedett. 2024-ben azonban továbbra is a hálózati méretű erőművek domináltak, amelyek a piac 42%-át szerezték meg.

A Solar Power Europe alap forgatókönyvének előrejelzései szerint az EU napenergia-piaca továbbra is jó úton halad afelé, hogy 2030-ra elérje a REPowerEU által kitűzött 750 GW-os (600 GW_AC) célt. E forgatókönyv szerint az EU-ban a teljes telepített napenergia-kapacitás várhatóan 816 GW-ra fog emelkedni 2030-ig. Ez az előrejelzés azonban 8%-os, azaz 74 GW-os csökkenést jelent a korábbi, 2024 közepén készült elemzésünkhöz képest.

A NECP a nemzeti energia- és klímatervekben kitűzött célokat jelenti.

A közeljövőt nézve, azaz 2025-től 2028-ig alacsony, évi 3-7%-os éves növekedési ütemet vár az iparági szervezet. Ez azonban továbbra is elegendő lenne ahhoz, hogy az EU teljesítse a 2030-ra kitűzött 750 GW-os célkitűzését.

A magyarországi piac

2024 erős év volt a napelemes iparág számára Magyarországon, idén az újonnan telepített kapacitások már másodszor érték el a gigawattos nagyságrendet, amivel az ország teljes napelemes flottájának – DC oldali – összteljesítménye 9 GW fölé emelkedett.

A háztartási méretű kiserőművek számára a közelmúlt egyik fontos változása az volt, hogy 2023 végén az ország nagy részén feloldották a betáplálási tilalmat. Bár csak rövid ideig tartott, ez a tilalom negatívan befolyásolta az ágazat megítélését a közvéleményben, jegyezte meg a jelentés. Az újonnan bevezetett bruttó elszámolási rendszer, amely a legtöbb esetben megtérülési szempontból értelmetlenné teszi a napelemes rendszerek telepítését, jelentős lassulást okozott a lakossági szektorban.

Az önellátást szolgáló rendszerek esetében a kereskedelmi és ipari szektor jelenleg az egyetlen piac, amely növekedést mutat, bár az új rendszerek száma viszonylag alacsony, mindössze 375 db új erőműről van szó 311 MW beépített kapacitással. Itt azonban szabályozási akadályok lassítják a fejlődést, például a hálózati csatlakozási szabályok még a viszonylag kis rendszerek esetében is megkövetelik, hogy részt vegyenek az automatikus frekvencia-szabályozásban, ami plusz terhet ró az üzemeltetőre.

Az új hálózati méretű naperőművek döntő többsége még mindig a KÁT vagy a METÁR támogatási rendszer keretében épül, a piaci alapon megvalósuló, például az áramvásárlási szerződéseket (PPA) kiszolgáló erőművek továbbra is kisebbségben vannak. A támogatásból megvalósuló beruházások kifutása és a piaci alapú projektek finanszírozási kihívásai a közeljövőben lassítani fogják a szektor növekedését, amin az sem sokat segít, hogy 2030 előtt már nemigen lehet új hálózati csatlakozási engedélyhez jutni.

A Solar Power Europe előrejelzése szerint a következő években a vállalati szegmens továbbra is erős marad, a 2025-2028 közötti időszakban várhatóan 300-400 MW-os éves telepítéssel, összességében azonban a piac növekedése 2023-hoz képest valószínűleg mérséklődni fog. Mivel a hálózati csatlakozási kapacitások egyre szűkösebbé válnak, és a beruházási feltételek nem javulnak, a piacnak szüksége lesz innovatív megoldásokra, különösen az energiatárolás területén, hogy továbbra is lendületben maradjon.

dr. Papp László (Sol Invictus)

Technológiai elemző, és a Villanyautosok.hu csapatának megújuló energiákkal, energiatárolással, illetve piaci trendekkel foglalkozó szakértője. Célja, hogy minél többek számára tegye egyértelművé, hogy a fenntartható jövő gazdaságilag is a legracionálisabb választás.