Berobbant az árháború: egy év alatt felére zuhant a napelemek ára

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt írtuk meg, hogy a gyártási kapacitások felfutásának köszönhetően hamarosan csökkenni fog a napelemek ára. Bár akkor sokan hitetlenkedve fogadták az előrejelzésünket, az idő végül bennünket igazolt: a kínai spot piacokon – és egyes hazai webshopokban  – ma 50%-kal olcsóbb a napelem, mint tavaly ilyenkor.

Az előzmények

A pandémia idején jelentősen megnőtt a napelemek iránti kereslet, amivel nem volt képes lépést tartani az alapanyagok, különösen a poliszilícium gyártása. A szilíciumgyárak kapacitásbővítése idő- és tőkeigényes folyamat, mely általában 2 évet szokott igénybe venni a beruházási döntéstől a termelés beindulásáig. A kereslet ehhez képest sokkal gyorsabban nőtt, ezért a szilícium ára 2020 és 2022 között a négyszeresére ugrott, a panelek pedig ezzel párhuzamosan mintegy 50%-kal lettek drágábbak, és akkor még a szállítási költségek megemelkedéséről nem is beszéltünk. Ez az „extrapofit” természetesen rengeteg új beruházást indukált az értéklánc teljes spektrumán, amelyek a tavalyi év végére kezdtek beérni, és az árak végre megindultak a lejtőn (amiről decemberben szintén beszámoltunk).

A világ szilíciumgyártási kapacitása a 2021-es évi 700 ezer tonnáról mára körülbelül 2 millió tonnára emelkedett, s ha ez még nem lenne elég, a szilícium felhasználása is egyre hatékonyabbá vált: két évvel ezelőtt még 170 μm volt a lapkák átlagos vastagsága, idén ez már 130-140 μm a csúcstechnológiát képviselő cellák esetében. Ennek köszönhető, hogy az egy Watthoz szükséges poliszilícium mennyisége időközben 2,7 grammról 2,4 grammra csökkent, vagyis maga az alapanyag iránti kereslet lassabban növekszik, mint a napelemek iránti kereslet. Ha ezt a jelenséget számszerűsítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy az idén legyártásra kerülő kb. 350 gigawattnyi napelemhez mintegy 100 ezer tonnával kevesebb szilícium fog kelleni ahhoz képest, mintha még mindig a két évvel ezelőtti technológiát használnánk.

A poliszilícium ára így végül a tavalyi ár negyedére esett, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy maga a végtermék is olcsóbbá váljon. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy ezzel egyidejűleg a cella- és modulgyártási kapacitás is megduplázódott. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint ugyanis a globális gyártókapacitás a 2021-es 4-500 GW-ról mára 1000 GW fölé emelkedett.

A globális napelemgyártási kapacitások regionális megoszlása. P: poliszilícium; W: lapka; C: cella; M: modul. Forrás: Wood Mackenzie.

Ennek a gyors felfutásnak is megvan a maga előzménye. Az elmúlt két évben tapasztalt áruhiány után sok telepítő és nagykereskedő olyan mennyiségben rendelt új árukat, mintha nem lenne holnap. A gyártók, főként Ázsiában, reagáltak erre, és megnövelték kapacitásaikat. A globális termelési kapacitás általában 30-50%-kal haladja meg a tényleges várható keresletet, így az ingadozások gyorsan ellensúlyozhatók. A gyártósorok termelését azután szükség szerint növelik vagy csökkentik. Az utóbbi időben azonban ez a mechanizmus némileg félresiklott, mivel sok gyártónak nagyon gyorsan át kellett állítania a cella- és modulgyártását a p-típusú PERC technológiáról az n-típusú TOPConra, az egyes régiók szabadalmi jogokkal kapcsolatos problémái miatt. Mivel azonban az értékesítési korlátozások nem voltak világszerte érvényesek, a TOPConhoz új kapacitásokat építettek ki anélkül, hogy a régieket következetesen leállították volna.

Az eredmény: készletkisöprési akciók

Az elmúlt hónapokban egyre inkább felhalmozódtak a nagykereskedőknél és a gyártók raktáraiban a napelemek. Szeptemberre már állítólag 40 GW-100 GW eladatlan modul állt az európai raktárakban, elsősorban Rotterdam térségében. A pontos mennyiség meghatározása szinte lehetetlen, az azonban nagyon valószínű, hogy Európában már most körülbelül egy évre elegendő modulkészlet áll rendelkezésre. Ezeknek az áruknak a tárolása sok pénzbe kerül; a veszteségek napról napra nőnek, miközben az értékesítési lehetőségek szűkösek. A nyomás egyre nőtt, míg végül a lavina megindult, és az első eladók a beszerzési vagy gyártási költségek alatt kezdték el kínálni moduljaikat. A versenytársak kénytelenek voltak követni a példát, és a lefelé tartó spirál beindult.

A napelemek és komponenseik árának alakulása a kínai spot piacokon. Bal oldalon a 2022 novemberi, a jobb oldalon a 2023 novemberi árak láthatóak. klikk  nagyobb képért. Forrás: InfoLink Consulting.

Az alacsonyabb árkategóriába tartozó mono-PERC napelemek átlagára tavaly ősszel 0,26 USD/W-os szinten tetőzött, mielőtt novemberben megindult volna lefelé. Most egy évvel később 0,13 USD/W-nál tartunk. A hatékonyabb TOPCon napelemek ára ennél valamivel kisebb mértékben esett. A két technológiáról azt érdemes tudni, hogy a mono-PERC cellák elméleti maximális hatásfoka 24%, míg a TOPCon celláké 28%, és ez utóbbiak degradációja is kisebb.

Most lehet érdemes napelemet venni?

Általában némi időt szokott igénybe venni, míg a nagykereskedelmi árak csökkenése a kiskereskedelmi árakban is érzékelhető lesz, így elképzelhető, hogy a napelemek végfelhasználói ára egy ideig még lefelé fog menni. Persze hogy ez meddig fog tartani, és hol lesz az alja, azt lehetetlen megmondani.

Annyi bizonyos, hogy senki nem akar veszteséget termelni, ezért a kínai gyártósorok egy részét már leállították, ami idővel akár az árak enyhe emelkedését is magával hozhatja.

Ha korábban azon gondolkodtunk, hogy jó lenne „feldobni” még néhány panelt a tetőre, akkor most érdemes lehet nyitva tartani a szemünket, és figyelni az akciókat. Két évnyi keresleti piac után végre eljött a vásárlók ideje.

Felpörögnek a kínai gyárak, eshet a napelemek ára

dr. Papp László (Sol Invictus)

Technológiai elemző, és a Villanyautosok.hu csapatának megújuló energiákkal, energiatárolással, illetve piaci trendekkel foglalkozó szakértője. Célja, hogy minél többek számára tegye egyértelművé, hogy a fenntartható jövő gazdaságilag is a legracionálisabb választás.